【集萃網(wǎng)觀察】
中國海關(guān)總署4月14日公布了2020年一季度全國貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)。受新冠肺炎疫情影響,一季度對外貿(mào)易整體下滑,但由于3月份國內(nèi)疫情得到及時(shí)有效控制,制造業(yè)迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn),對外貿(mào)易額較2月明顯回升。
按人民幣計(jì),3月進(jìn)出口僅下降0.8%,其中出口下降3.5%,進(jìn)口增長2.4%。一季度,全國外貿(mào)進(jìn)出口累計(jì)下降6.4%,其中出口下降11.4%,進(jìn)口下降0.7%。考慮今年3月份人民幣匯率同比去年貶值4.5%,實(shí)際上今年進(jìn)出口值下降幅度更大。
一季度,我國對東盟進(jìn)出口9913.4億元,增長6.1%,占我國外貿(mào)總值的15.1%,東盟成為我國第一大貿(mào)易伙伴;對歐盟進(jìn)出口8759.3億元,下降10.4%;對美國進(jìn)出口6680.1億元,下降18.3%;對日本進(jìn)出口4656.8億元,下降8.1%。此外,我國對“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口2.07萬億元,增長3.2%,高出整體增速9.6個(gè)百分點(diǎn)。
紡織品服裝出口降幅依然高于整體貨物貿(mào)易,其中服裝由于歐美大范圍取消或推遲訂單,所受影響更為嚴(yán)重,當(dāng)月及累計(jì)降幅均超過紡織品,并導(dǎo)致服裝累計(jì)出口額首次低于紡織品。
一季度,紡織服裝累計(jì)出口452.6億美元,下降17.7%(全國貨物貿(mào)易出口下降13.3%),其中紡織品出口226.9億美元,下降14.6%,服裝出口225.7億美元,下降20.6%。
3月,紡織服裝出口154.3億美元,下降15.1%,其中紡織品出口89.2億美元,下降6.3%,服裝出口65.1億美元,下降24.8%。
對美出口大幅下降,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增長迅速
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年一季度,中美貿(mào)易總值6680.1億元人民幣,同比下降18.3%;其中,對美出口4765.5億元,下降23.6%;自美進(jìn)口1914.6億元,下降1.3%。
從出口商品看,一季度我國對美國出口機(jī)電產(chǎn)品2925.7億元,下降24.1%,占同期對美出口總值的61.6%;其中,出口手機(jī)361.7億元,下降10.3%;出口自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件516.3億元,下降31.2%。
同期,出口紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品1057.7億元,下降26.1%;出口醫(yī)藥材及藥品52.5億元,增長6.3%。
在進(jìn)口方面,隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的逐步落地,大豆、豬肉、棉花等商品自美進(jìn)口增長迅速。一季度,自美進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品355.6億元,增長1.1倍。其中,進(jìn)口大豆781.4萬噸,增加2.1倍,價(jià)值218.8億元,增長2.1倍;進(jìn)口豬肉16.8萬噸,增加6.4倍,價(jià)值30.4億元,增長16倍;進(jìn)口棉花12.4萬噸,增加43.5%,價(jià)值15.9億元,增長17%。
疫情之下紡服出口跌至冰點(diǎn) ,市場份額縮水
受“新冠肺炎”疫情影響,2月紡織服裝當(dāng)月出口額為近15年來最低值,僅50億美元;在去年同比基數(shù)低的情況下,降幅依然達(dá)到62%,超過2008年金融危機(jī)時(shí)的跌幅(-35.1%),創(chuàng)下25年來的歷史記錄。1~2月累計(jì)出口下降近20%,也創(chuàng)下近20年最低值。
2月,我國紡織服裝共出口至198個(gè)國家(地區(qū)),對其中96%的國家(地區(qū))下降。對重點(diǎn)出口市場歐盟、美國、東盟、日本分別下降62.1%、69%、55%和64.4%,降幅均超過一半。1~2月,對四大市場的降幅分別為14.5%、30.4%、17.6%和23.7%。
2月,所有產(chǎn)品的出口額均出現(xiàn)20%~80%的下降,紡織品下降59.5%,其中大類商品紗線、面料和家用紡織品分別下降38.6%、65.2%和64.9%。服裝下降63.6%,其中大類商品針、梭織服裝出口量下降60.8%。1~2月,紡織品和服裝分別下降19.8%和20%。
疫情初期,由于中國大力加強(qiáng)防控,復(fù)工復(fù)產(chǎn)率低,訂單生產(chǎn)、出口受到影響。從主要市場進(jìn)口數(shù)據(jù)中可以看出,中國產(chǎn)品的市場份額明顯下滑:2月美國自中國進(jìn)口占比下降迅速至22.8%,比2019年末下降了10個(gè)百分點(diǎn),自東盟進(jìn)口占比攀升至25.6%,首次超過中國;日本市場也表現(xiàn)出同樣的趨勢,1~2月自中國進(jìn)口占比較去年末下降了6.7個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí),部分國外買家對中國信心不足,加快將訂單向中國以外地區(qū)轉(zhuǎn)移的速度,預(yù)計(jì)3、4月中國的市場份額仍會處于較低水平。
隨著疫情在海外不斷蔓延,全球經(jīng)濟(jì)陷入停擺。我國紡織服裝主要貿(mào)易伙伴歐盟、美國、中東、日本、韓國等地均出現(xiàn)大范圍擴(kuò)散,國際市場環(huán)境進(jìn)一步惡化,需求進(jìn)一步萎縮。
3月中,主要市場客戶開始大規(guī)模取消訂單或要求延遲發(fā)貨。相比供應(yīng)端不能及時(shí)復(fù)工復(fù)產(chǎn),外需端訂單取消對我國出口的打擊更為致命。
從當(dāng)前疫情發(fā)展看,我國各主要出口市場預(yù)期均不樂觀,二季度出口將延續(xù)下降趨勢,且降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。唯一值得期待的是,隨著我國大批企業(yè)因應(yīng)時(shí)勢,迅速轉(zhuǎn)產(chǎn),目前可用于出口的防疫物資供應(yīng)充足。
國外疫情形勢趨緊,對防疫物資形成大量需求,美國已經(jīng)將口罩、防護(hù)服等列入加稅排除名單。口罩、防護(hù)服、棉球棉棒、橡膠手套等納入紡織服裝類別的產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口約9.8億美元,(產(chǎn)品稅號中還包括其他產(chǎn)品),增長12倍。這部分產(chǎn)品的出口將在3月至二季度形成高峰,對整體出口形成微弱的正向拉動(dòng)作用。